Usiminas (USIM5) anuncia oferta pública de aquisição de até US$285 milhões em títulos de dívida no exterior
A Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. – Usiminas comunicou, nesta terça-feira (10), o lançamento de uma oferta pública de aquisição em dinheiro (Tender Offer) de até US$ 285 milhões em títulos de dívida com vencimento em 2026. A oferta, voltada exclusivamente para o mercado internacional, visa a compra de títulos com taxa de 5,875% de juros anuais emitidos pela Usiminas International S.à r.l., com sede em Luxemburgo.
A operação é parte da estratégia da Usiminas de gestão de passivos e está sujeita à realização da 10ª emissão de debêntures simples da companhia no mercado local. A oferta de aquisição de títulos, conhecidos como “Notes”, é total e irrevogavelmente garantida pela Usiminas e está prevista para expirar no dia 8 de outubro de 2024, com a possibilidade de encerramento antecipado.
Estrutura da operação
Os títulos de dívida em circulação somam US$ 750 milhões, e os investidores que aceitarem a oferta até o prazo de 23 de setembro de 2024, terão direito a um prêmio antecipado de US$ 30 por cada US$ 1.000 ofertados, além do valor da oferta de US$ 972,50, resultando em um pagamento total de US$ 1.002,50 por cada US$ 1.000 ofertados. Após esse prazo, os investidores ainda poderão participar, mas sem o direito ao prêmio antecipado.
A oferta está condicionada à precificação da nova emissão de debêntures da Usiminas, que será destinada a investidores profissionais no Brasil. Caso as condições não sejam atendidas, a companhia poderá cancelar ou modificar os termos da oferta.
A Data de Vencimento da operação está marcada para as 17h (horário de Nova Iorque) do dia 8 de outubro de 2024, e os detentores que não manifestarem interesse até essa data perderão o direito de revogar suas ofertas.
A Usiminas ressalta que a oferta não será registrada na CVM e não estará disponível para investidores brasileiros, sendo destinada apenas ao mercado internacional. A companhia contratou o Itaú BBA USA Securities como coordenador da operação e o agente D.F. King & Co. como responsável pela comunicação com os detentores das Notes.
O comunicado da Usiminas reforça que as declarações feitas possuem expectativas sobre eventos futuros, sujeitas a riscos e incertezas, e que não há garantias sobre o fechamento das transações.
