Auren Energia aprova incorporação da AES Brasil em Assembleia Geral Extraordinária
A Auren Energia S.A. anunciou a aprovação, em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada nesta terça-feira, 10 de setembro de 2024, da incorporação da ARN Energia Holding S.A. como parte da operação que resultará na unificação das bases acionárias da Auren com a AES Brasil Energia S.A. A conclusão dessa operação, já comunicada anteriormente, transformará a AES Brasil em uma subsidiária integral da Auren.
A operação foi estruturada em várias etapas interdependentes. A ARN, holding intermediária, passará por um aumento de capital, seguido pela incorporação das ações da AES Brasil. Em seguida, ocorrerá o resgate das ações preferenciais da ARN, com pagamento de R$ 1,1509 por ação resgatada. Na sequência, a ARN será incorporada pela Auren, extinguindo a ARN e consolidando a AES Brasil como subsidiária integral.
Opções para acionistas da AES Brasil
Os acionistas da AES Brasil terão a opção de escolher entre três alternativas de substituição de suas ações ordinárias:
- Receber 9 ações ordinárias da ARN e 1 ação preferencial.
- Receber 5 ações ordinárias da ARN e 5 preferenciais.
- Receber 10 ações preferenciais da ARN.
Com a conclusão da operação, cada ação ordinária da ARN será convertida em 0,0759 novas ações da Auren. Os acionistas também poderão optar por receber parte do valor em dinheiro, variando de R$ 1,15 a R$ 11,50 por ação, dependendo da escolha de cada investidor.
Próximos passos e cronograma
A previsão é que o processo seja finalizado até 31 de outubro de 2024, data prevista para o fechamento da operação. Nesse dia, a AES Brasil deixará de ser negociada na B3, e o pagamento aos acionistas pelo resgate de ações será efetuado até 7 de novembro.
A Auren também anunciou que o aumento de capital relacionado à operação será de até R$ 247,6 milhões, com a emissão de novas ações para os acionistas da ARN, conforme o protocolo da incorporação.
